Estate Manager

شرح

وکلا، CPA و سایر متخصصان مدیریت ثروت همیشه به دنبال راه حل های اضافی برای افزایش سهم بازار و حفظ مشتریان هستند. Estate Manager Professional ابزاری است که به شما امکان می دهد خدمات جدیدی را به پیشنهادات فعلی برنامه ریزی املاک خود اضافه کنید. Estate Manager Professional یک ابزار ردیابی دارایی املاک است که به شما امکان می دهد دارایی های مشتری را وارد کنید که در وصیت نامه گنجانده نشده است. با استفاده از یک فرآیند مصاحبه که شامل بیش از سیصد سؤال است که تمام جنبه های دارایی املاک را پوشش می دهد، نهایت محافظت از مشتری را فراهم می کنید. هر تعداد دارایی مهمی وجود دارد که مشتری در اختیار دارد که در وصیت نامه گنجانده نشده است، مانند صندوق امانات، واحدهای ذخیره سازی، اموال از راه دور مانند قایق، هواپیما و غیره. اگر تا به حال یکی از نزدیکانتان را از دست داده اید، می دانید که فردای مراسم تشییع جنازه در اتاق نشیمن می ایستید و می پرسید که چه چیزی. بیمه نامه ها کجاست؟ پدر همیشه در مورد گرفتن یک قایق صحبت می کرد، آن کجا خواهد بود؟ میدونم صندوق امانات داشتند، چه بانکی؟ چه شماره جعبه؟ کلید کجا خواهد بود؟ اسم کارگزاری که سهامش رو داره چیه؟ لیست ادامه دارد و ادامه دارد. در فرآیند مصاحبه، همه جنبه‌های دارایی‌های املاک را بررسی می‌کنیم و چیزهایی را به ذهن می‌آوریم که اکثر مردم هنگام برنامه‌ریزی ملک خود هرگز در نظر نمی‌گیرند. به راستی این «برنامه ریزی فراتر از اراده» است. علاوه بر گزینه های توسعه اراده و برنامه ریزی املاک، Estate Manager Professional راه حل جدیدی را برای جذب و حفظ مشتریان بیشتر به شما ارائه می دهد. فرآیند مصاحبه یک لیست ساده از سوالات است که بر اساس دسته دارایی گروه بندی شده اند. هنگامی که به سؤالات پاسخ داده شد، برنامه برای هر سؤالی که پاسخ مثبت داده شده است، پایگاه داده خالی را پر می کند. به عنوان مثال، مشتری به داشتن یک بیمه نامه عمر کامل پاسخ مثبت می دهد. هنگامی که چارچوب داده تولید می شود، یک سابقه پایه برای بیمه نامه عمر وجود دارد. آن رکورد را وارد کنید و اطلاعات خط مشی را پر کنید و تمام. فرآیند برای همه سوالات و دسته بندی ها یکسان است.