| نسخه | 1.2 |
|---|---|
| ناشر | Bradley McCarthy |
| تاریخ انتشار | ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ |
| تاریخ اضافه شده | ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ |
| الزامات سیستم عامل | iOS |
| الزامات | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| کل بارگیری ها | ۰ |
| قیمت | $2.99 |
شرح
تخصیص یک ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل پرتفوی میانگین واریانس است که از روال بهینه سازی ازدحام ذرات برای تعیین تخصیص بهینه پورتفولیو بر اساس اشتهای شخصی شما برای ریسک استفاده می کند.
تخصیص 10 شاخص مختلف را ارائه می دهد که می توانید آنها را برای نمایش نمونه کارها انتخاب کنید. شاخص ها نشان دهنده طبقات دارایی سرمایه گذاری زیر است:
S&P 500 -> سهام ایالات متحده با سرمایه بازار بزرگ
رشد S&P 500 -> بازار سرمایه بزرگ سهام رشد ایالات متحده
ارزش S&P 500 -> ارزش بازار بزرگ سهام ارزش ایالات متحده
راسل 2000 -> سرمایه گذاری در بازار کوچک سهام ایالات متحده
رشد راسل 2000 -> سرمایه گذاری در بازار کوچک سهام رشد ایالات متحده
راسل 2000 ارزش -> ارزش بازار کوچک سهام ارزش ایالات متحده
MSCI EAFE -> غیر ایالات متحده سهام بازارهای توسعه یافته
Barclays US Agg Bond -> بازار اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری
FTSE Nareit همه REIT -> بازار REITهای فهرست شده ایالات متحده (اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات)
طلا -> قیمت طلا در بازار
بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای قابل معامله در بورس وجود دارند که به دنبال تقلید از عملکرد هر یک از این ده شاخص محبوب هستند.
ویژگی های برنامه عبارتند از:
1. بازده سالانه از سال 1980 برای 10 شاخص محبوب
2. یک روال قدرتمند بهینه سازی ازدحام ذرات
3. پارامترهای بهینه سازی گسترده برای نشان دادن مشخصات ریسک شخصی شما
4. صفحه نمایش نتایج با نتایج شبیه سازی، ورودی ها، و مهر زمان
5. امکان ذخیره تصاویر با وضوح کامل صفحه نمایش نتایج برای مراجعات بعدی
تخصیص به این صورت عمل می کند:
1. حداکثر ده شاخص مختلف را انتخاب کنید که نشان دهنده طبقات دارایی مورد علاقه است.
2. با ضربه زدن روی قسمت شماره آن و با استفاده از صفحه کلید بازشو، یک نرخ بدون ریسک وارد کنید.
3. هدف بهینه سازی را انتخاب کنید (Max Return، Max Sharpe Ratio، Min Risk یا Max Utility).
4. اگر Max Utility انتخاب شده است، باید با حرکت دادن نوار لغزنده، عدد Risk Aversion را نیز تنظیم کنید.
5. اگر شاخص های زیادی را انتخاب کرده اید، ممکن است نیاز باشد که تعداد Swarm Size و/یا تعداد تکرارها را برای بهینه سازی افزایش دهید.
6. برای انجام تجزیه و تحلیل، روی دکمه بهینه سازی در صفحه شاخص ها ضربه بزنید.
7. روی دکمه فیلم ضربه بزنید تا تصویری از نتایج ذخیره شود.
8. اگر دوست دارید به برنامه امتیاز دهید تا به دیگران در کشف این ابزار کمک کنید.
یادداشت:
1. بازده اوراق اسناد خزانه 10 ساله اغلب برای نرخ بدون ریسک استفاده می شود، اما شما باید از هر نرخ بهره ای که احساس می کنید بهترین آن را نشان می دهد استفاده کنید.
2. نسبت شارپ نشان دهنده بازده هر واحد ریسک پرتفوی است و از نرخ بدون ریسک در محاسبات خود استفاده می کند.
3. هنگامی که بر اساس Max Utility بهینه سازی می کنید، از عدد Risk Aversion به عنوان معیاری برای سنجش ریسک گریزی شما استفاده می شود. ریسک گریزی از 0 تا بی نهایت متغیر است. ریسک گریزی 0 نشان دهنده وضعیت "ریسک خنثی" است و همان نتیجه حداکثر بازگشت را خواهد داشت. ریسک گریزی 100 نشان دهنده وضعیت "خیلی ریسک گریزی" است و تقریباً همان نتیجه حداقل ریسک را خواهد داشت. یک تنظیم ریسک گریزی بین 0 تا 100 می تواند برای نشان دادن وضعیت ریسک خاص شما استفاده شود.
من یک مهندس هستم، نه یک حرفه ای مالی. همه چیز مربوط به این برنامه منعکس کننده نظرات من است و نباید توصیه مالی در نظر گرفته شود.
** امیدوارم Allocation را دانلود کنید و قدرت آن را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری کشف کنید **
