Investment Account Manager Individual 3 3.1.2

Investment Account Manager Individual 3 یک نرم افزار بهره وری است که از سال 1985 ابزارهای گسترده ردیابی سرمایه گذاری و مدیریت سبد را ارائه می دهد. اگر شما مسئول نظارت و مدیریت یک یا چند نمونه کار هستید، این نرم افزار ویژگی های جامعی را ارائه می دهد که در زمان صرفه جویی می کند، به شما کمک می کند از اشتباه جلوگیری کنید. و منجر به تصمیمات بهتر مدیریت پورتفولیو شود.

مدیریت پرتفوی امن متمرکز:

Investment Account Manager Individual 3 مدیریت متمرکز پورتفولیو را فراهم می کند. این ویژگی به شما امکان می دهد تمام سرمایه گذاری های خود را در یک مکان مدیریت کنید. شما به راحتی می توانید سهام، اوراق قرضه، صندوق های متقابل، گزینه ها، حساب های نقدی و سایر اوراق بهادار خود را به راحتی ردیابی کنید.

حسابداری جامع معاملات:

این نرم افزار همچنین ویژگی های حسابداری معاملات جامع را ارائه می دهد. شما به راحتی می توانید تمام معاملات خود را از جمله خرید، فروش، سود سهام دریافتی یا سود سرمایه گذاری مجدد کسب شده یا پرداخت شده در اوراق قرضه یا حساب های نقدی ثبت کنید.

گزارش دقیق آموزنده قابل تنظیم:

Investment Account Manager Individual 3 ویژگی های گزارش دهی قابل تنظیم دقیق و آموزنده را ارائه می دهد. شما می توانید گزارش هایی در مورد جنبه های مختلف سرمایه گذاری خود مانند تجزیه و تحلیل عملکرد بر اساس نوع امنیت (سهام در مقابل اوراق قرضه)، تجزیه و تحلیل بخش (فناوری در مقابل مراقبت های بهداشتی)، تجزیه و تحلیل تخصیص دارایی (سهام در مقابل اوراق قرضه در مقابل پول نقد)، گزارش مالیاتی (سود/زیان سرمایه) تولید کنید. بین دیگران.

ابزارهای دقیق ردیابی مالیات با تخصیص لات امنیتی:

این نرم افزار همچنین ابزارهای دقیق ردیابی مالیات را با قابلیت تخصیص بخش امنیتی ارائه می دهد. این ویژگی به شما کمک می کند تا مبنای هزینه هر یک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی خود را که برای محاسبه سود و زیان سرمایه هنگام ثبت مالیات ضروری است، پیگیری کنید.

تخصیص پورتفولیو/تعادل مجدد:

با ویژگی تخصیص پورتفولیو/تعادل مجدد از Individual 3's Investment Account Manager، می‌توانید به راحتی دارایی‌ها را در اوراق بهادار مختلف بر اساس ویژگی‌های ریسک-بازده آنها تخصیص دهید و در عین حال اطمینان حاصل کنید که سطح ریسک کلی پورتفولیو در محدوده‌های قابل قبول باقی می‌ماند.

عملکرد نمونه کارها با مقایسه معیارها:

همچنین می‌توانید از Investment Account Manager Individual 3 برای نظارت بر عملکرد پرتفوی خود در برابر معیارهایی مانند شاخص S&P500 یا هر معیار سفارشی دیگری که مناسب استراتژی سرمایه‌گذاری شما است، استفاده کنید.

تحلیل نسبت بنیادی:

ویژگی تجزیه و تحلیل نسبت بنیادی به کاربران این امکان را می دهد که نسبت های مالی مانند نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E) و نسبت قیمت به دفتر (نسبت P/B) را که شاخص های مهم سلامت مالی یک شرکت هستند، تجزیه و تحلیل کنند. معیارهای ارزش گذاری که توسط سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده می شود

مدیریت پورتفولیو چندگانه:

اگر چندین پورتفولیو تحت مدیریت دارید، مدیریت حساب سرمایه گذاری Individual 3 شما را تحت پوشش قرار داده است! این نرم افزار به کاربران اجازه می دهد تا چندین نمونه کار را به طور همزمان بدون نیاز به جابجایی بین برنامه های مختلف مدیریت کنند

ترکیب و تکرار نمونه کارها:

این ویژگی به کاربران امکان می دهد دو یا چند نمونه کار موجود را در یک نمونه جدید ترکیب کنند و در عین حال تمام داده های تاریخی را از هر حساب جداگانه حفظ کنند.

جادوگر راه اندازی نمونه کارها:

برای کسانی که تازه شروع به سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا به تازگی با اولین نمونه کار خود شروع کرده‌اند، جادوگر راه‌اندازی پورتفولیو Individual 3's Investment Account Manager آنها را گام به گام در این فرآیند راهنمایی می‌کند و این کار را برای هر کسی بدون در نظر گرفتن سطح تجربه آسان می‌کند!

دانلود موسسه مالی:

کاربران می‌توانند داده‌ها را مستقیماً از مؤسسات مالی خود در Investment Account Manager Individual 3 دانلود کنند و با حذف خطاهای ورود دستی، در زمان صرفه‌جویی کنند.

ارجاع متقابل امنیتی:

این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد تا اوراق بهادار را در حساب‌های مختلف ارجاع دهند تا ورودی‌های تکراری در سوابق خود نداشته باشند.

به روز رسانی خودکار قیمت امنیتی:

کاربران دیگر نیازی به به‌روزرسانی دستی قیمت اوراق بهادار ندارند زیرا این عملکرد به‌طور خودکار قیمت‌ها را در زمان صرفه‌جویی روزانه به‌روزرسانی می‌کند!

تجزیه و تحلیل ترکیب صندوق سرمایه گذاری مشترک:

این ابزار دارایی‌های صندوق‌های مشترک را تجزیه و تحلیل می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بینشی در مورد شرکت‌هایی که این صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند و به آنها ایده‌ای در مورد سطوح تنوع در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند.

هشدارهای قیمت برای نظارت بر اوراق بهادار شما

هشدارهای قیمت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که هنگام رسیدن برخی سهام به قیمت های خاص، اعلان هایی را تنظیم کنند و آنها را قادر می سازد از حرکات بازار مطلع شوند.

ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی قیمت‌گذاری تاریخی

پایگاه‌های اطلاعاتی قیمت‌گذاری تاریخی، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد به اطلاعات قیمت‌گذاری گذشته در مورد سهام خاص دسترسی داشته باشند و به آنها کمک می‌کند تا بر اساس روندهای گذشته تصمیمات آگاهانه بگیرند.

واردات از Quicken And Captools

سرمایه‌گذارانی که قبلا از Quicken یا Captools استفاده می‌کردند، به راحتی می‌توانند داده‌ها را از این پلتفرم‌ها به مدیر حساب سرمایه‌گذاری شخص سه وارد کنند، بدون اینکه هیچ گونه اطلاعات تاریخی را از دست بدهند.

وارد کردن از مایکروسافت اکسل

وارد کردن داده از مایکروسافت اکسل این امکان را برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند در صفحات گسترده اکسل کار کنند، به استفاده از این پلتفرم ادامه دهند و در عین حال از مزایای ارائه شده توسط مدیر حساب سرمایه‌گذاری منفرد سه بهره ببرند.

واردات/صادرات اطلاعات اضافی

کاربران ممکن است فرمت‌های داده اضافی مانند فایل‌های CSV را وارد یا صادر کنند که انتقال اطلاعات بین پلتفرم‌ها را آسان‌تر می‌کند

پشتیبان گیری و بازیابی

عملکردهای پشتیبان گیری و بازیابی اطمینان حاصل می کنند که داده های کاربر ایمن هستند، حتی اگر یک نقص غیرمنتظره سیستم وجود داشته باشد. بازیابی فایل‌های پشتیبان‌گیری شده، تداوم را حتی پس از از دست دادن به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده تضمین می‌کند

سیستم راهنمای جامع

در نهایت، سیستم جامع راهنمایی تضمین می کند که هر کاربر هر زمان که به آن نیاز داشته باشد، کمک دریافت می کند. چه از طریق آموزش های آنلاین، پرسش های متداول، یا پشتیبانی مستقیم مشتری.